Konsequent unabhängig

Wert­schät­zung

Die Zusammenarbeit mit jedem Kunden erfolgt vor dem Hintergrund seiner individuellen Situation – der bisherigen Anlageerfahrungen, seiner Risikoneigung und den Vermögensverhältnissen.

 

Elementar für unsere Betreuer ist es, ein gemeinsames Verständnis für die passende Anlagestrategie zu entwickeln. Steht die Erhaltung des Vermögens im Vordergrund oder soll der Schwerpunkt eher auf  das längerfristige Wachstum gerichtet sein? Wie kann man die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen mit den langfristigen Perspektiven an den Kapitalmärkten in Einklang bringen?

Für die gesamte Geschäftsbeziehung ist Ihr persönlicher Kundenbetreuer bei uns verantwortlich. Dieser begleitet die ersten Gespräche zur Mandatsvorbereitung, die Einrichtung des Mandates sowie – das ist uns besonders wichtig – die spätere Zusammenarbeit.

Wir legen großen Wert auf persönliche und regelmäßige Information. Dies beinhaltet eine transparente und übersichtliche Berichterstattung über ihr Vermögen und die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Sie sollen erkennen, was sich in Ihrem Vermögen besonders gut entwickelt hat und  was nicht; welche wichtigen Themen das Geschehen an den Märkten  bestimmen – und wie wir darauf reagieren.

Das regelmäßige Gespräch mit Ihnen hat dabei einen besonders hohen Stellenwert für uns – sei es telefonisch oder bei einem persönlichen Treffen. Wir schätzen das Vertrauensverhältnis und legen höchsten Wert auf eine persönliche und kontinuierliche Betreuung.